예루살렘의 회교도 거주지역에 살고 있는 알리는 6일 전쟁 때 투옥되어 17년 동안 옥살이한 경험이 있는 한 때는 테러리스트였다. 그는 현재 예루살렘 여행가이드이다. 82년 미국에서 돌아와 이 곳의 '정착민'이 된 도브는 유태인이 팔레스타인 땅을 '물려받는' 것이 당연하다고 믿는 전형적인 '유태인의 아들'. 영화는 이 둘의 삶을 번갈아 보여준다. 동시대 같은 공간에 살고 있지만 점령자와 피점령자의 삶은 장조의 선율과 단조의 그것처럼 대조적이다. 억압의 상하관계에 놓여있는 두 사람의 속내, 그것은 일상의 속살을 드러낼 정도로 밀착되어 있는 카메라를 통해 낱낱이 드러난다.