예루살렘 팔레스타인 지구에 사는 알리는 6일 전쟁 때 투옥되어 17년 동안 투옥된 전직 테러리스트. 그는 과거를 접고 예루살렘 여행가이드로 살아간다. 82년 이 곳에 정착한 도브는 하나님이 유태인에게 이스라엘을 주셨다고 믿는 '유태인의 아들'. 예루살렘에서 살고 있는 동시대인의 양극단을 보여준다.