사담 후세인 반대 투쟁을 벌이며 게릴라로 활동하다가 망명한 게릴라 프랭크는 13년만에 고향 이라크로 돌아온다. 자신의 생사조차 모르고 있던 가족을 만나기 위해 돌아온 그가 만나는 것은 물과 전기 없이 살고 있는 이라크 사람들과 ‘자유와 민주주의’라는 이름 하에 이루어지고 있는 일상에 대한 혼란스러움이다. 이라크 사람들의 절망적인 호소에서부터 이라크를 점령하고 있는 미군들의 의견까지 2003년 이라크의 다양한 풍경이 렌즈에 담긴다.